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Ihr Privatvermögen hat
das Beste verdient!
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das family office mit Exklusivität
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Individuelle und angepasste Leistungen rund um die Verwaltung Ihres Vermögens. Wir entwickeln dabei innovative Lösungen für alle Vermögensgrößen.

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Finanzplanung

Die Königsdisziplin in der Finanzberatung. Entdecken Sie Potenzial und Risiken und gestalten Sie zukünftig gemeinsam mit uns aktiv Ihre finanzielle Zukunft.

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Unsere Kunden können von uns vielfältige Lösungen für die Verwaltung Ihres Vermögens erwarten; risikogesteuert, professionell, transparent.

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Sachwerte sind zentraler Baustein eines stabilen und ausgewogenen Vermögens. Nutzen Sie unsere Kompetenz und unser einzigartiges Netzwerk.

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Erfahren Sie mehr über uns - die PLANUNA-Gruppe, dem innovativen Finanzdienstleister; wofür stehen wir, was können Sie von uns erwarten und worauf sind wir stolz.

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Unsere Leistungen sind die Bausteine Ihres Erfolgs!
PLANUNA
Herzlich Willkommen
PLANUNA stellt sich Ihnen vor. Wir sind der unabhängige Berater für anspruchsvolle Kunden in Deutschland. Ein guter Berater ist wie ein guter Freund: stets für Sie da, zuverlässig, aufrichtig und loyal. Seine Unabhängigkeit, seine Kompetenz und seine Hingabe zum Beruf machen ihn zum Berater Ihres Vertrauens. Sein Ziel ist vor allem die Wahrnehmung Ihrer Interessen, die er vor seine eigenen stellt. Das ist PLANUNA - Wir freuen uns auf Sie.

Uwe Niedermeyer

Geschäftsführer PLANUNA Gruppe

Nach dem betriebswirtschaftlichem Studium mit Abschluss in Deutschland und England baute er seinen Erfahrungsschatz durch verschiedenen Stationen in Banken, der Wirtschaftsprüfung sowie Unternehmensberatung aus.

Seine Leidenschaft machte er zum Beruf und gründete PLANUNA im Jahr 2008.

Seit vielen Jahren ist Uwe Niedermeyer auch Hochschuldozent für die Themen financial planning und Vermögensmanagement. 

 

Transparenz nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene des Unternehmens (Art. 4 Offenlegungsverordnung)

Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Anbieter berücksichtigt. Die Berücksichtigung erfolgt auf Basis der von den Anbietern zur Verfügung gestellten Informationen. Für deren Richtigkeit sind wir jedoch nicht verantwortlich.

Transparenz der Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken (Art. 5 Offenlegungsverordnung)

Die Vergütung für die Vermittlung von Finanzprodukten wird nicht von den jeweiligen Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst.

Transparenz bei den Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken (Art. 3 Offenlegungsverordnung)

Um Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung einzubeziehen, berücksichtigen wir im Rahmen der Auswahl von Anbietern und deren Finanzprodukten deren zur Verfügung gestellte Informationen.

Anbieter, die erkennbar keine Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Investitionsentscheidungen haben, beziehen wir je nach Kundenwunsch nicht in unsere Empfehlungen ein. Im Rahmen der im Kundeninteresse erfolgenden individuellen Beratung stellen wir gesondert dar, wenn die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken bei der Investmententscheidung für uns erkennbare Vor- bzw. Nachteile für den individuellen Kunden bedeuten.

Über die jeweilige Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen des jeweiligen Anbieters informiert dieser mit seinen vorvertraglichen Informationen. Bei diesbezüglichen Fragen kann der Kunde uns gerne im Vorfeld eines möglichen Abschlusses ansprechen.